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中信证券：市场正处于下半年波动区间的谷底，预计年中市场波动依然较大，业绩的重要性将逐渐提升，配置上坚持业绩为纲，兼顾政策主线。中信建投：预计行情结构整体呈现科技-复苏链双线轮动特征，需聚焦景气持续验证方向。国泰君安：政策不确定性下降，“高切低”后，市场反弹或进入第二阶段。应管控预期收益，建议“高切低”。